กัลฟ์ฯ นำโดย สารัชถ์ รัตนาวะดี ประสบความสำเร็จในการขายหุ้นกู้อย่างล้นหลาม

สารัชถ์ รัตนาวะดี ขายหุ้นกู้ 7500ล้าน

กัลฟ์ฯ นำโดย สารัชถ์ รัตนาวะดี ประสบความสำเร็จในการขายหุ้นกู้อย่างล้นหลาม

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือกัลฟ์ฯ ที่มี นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี (Mr. sarathratanavadi)เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นกู้ชนิดไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน มูลค่ารวม 7,500 ล้านบาท ทั้งนี้ ได้รับความสนใจและประสบความสำเร็จในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ครั้งนี้เป็นอย่างสูง โดยเป็นการเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทครั้งแรกหลังจาก IPO ท่ามกลางสภาวะตลาดดอกเบี้ยที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงได้รับผลตอบรับจากผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่อย่างล้นหลาม โดยผู้ลงทุนแสดงความจำนงในการลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทเกินกว่าที่บริษัทมีแผนเสนอขายถึงเกือบ 4 เท่า

 

โดย กัลฟ์ฯ นั้นประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้มูลค่า 7,500 ล้านบาท จำนวน 4 ชุด อายุเฉลี่ย 5.70 ปี อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.3% ต่อปี โดยนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่มีความต้องการล้นเกือบ  4 เท่า ใช้ชำระหนี้ 6,000 ล้านบาท มี.ค.และพ.ค.รับรายได้โรงไฟฟ้าโซลาร์เวียดนาม รวมกว่า 119 เมกะวัตต์

 

สำหรับหุ้นกู้ชุดแรก อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.73%5ต่อปี มูลค่า 2,000 ล้านบาท ชุดที่ 2 อายุ 5  ปี อัตราดอกเบี้ย 3.28% ต่อปี มูลค่า 2,500 ล้านบาท ชุดที่ 3 อายุ  7 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.61%ต่อปี มูลค่า 2,000 ล้านบาทและชุดที่ 4  อายุ  10 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.85% ต่อปี มูลค่า 1,000 ล้านบาท

 

ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวได้เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ในช่วงวันที่ 23–24 ม.ค. 2562 และจัดออกหุ้นกู้ในวันที่ 25 ม.ค. 2562 ที่ผ่านมา โดยมีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ รวมทั้งมีธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ด้วย

 

วัตถุประสงค์ของการเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อนำเงินชำระคืนหุ้นกู้เดิมจำนวน 6,000 ล้านบาทและลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการพัฒนา รวมถึงโครงการในต่างประเทศ

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
TH

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
mso-bidi-font-size:15.0pt;
font-family:”Calibri”,sans-serif;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:”Cordia New”;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

 

Last modified: 5 May 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *